Ihre Finanzarchitekten
im Überblick
Wir stehen für individuelle Finanzplanung, die mehr Übersicht und Gelassenheit
ermöglicht. Unser Team begleitet Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und
unterstützt dabei, passende Strategien für komplexe Situationen zu entwickeln.
Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit prägen unseren Beratungsstil. Der Fokus liegt
stets auf Ihren persönlichen Zielen – nicht auf Standardlösungen. Seit unserer Gründung
verfolgen wir konsequent das Ziel, unsere Klienten zu befähigen, informierte
Entscheidungen zu treffen. Die Beratung findet in einem geschützten, vertrauensvollen
Rahmen statt, in dem Ihre Anliegen im Mittelpunkt stehen.
1
Transparenz leben
Alle Empfehlungen werden offen kommuniziert und begründet.
2
Unabhängigkeit wahren
Beratung erfolgt ohne Interessenskonflikte oder externe Einflüsse.
3
Nachhaltigkeit fördern
Langfristiges Denken steht im Zentrum unseres Handelns.
4
Respekt zeigen
Jede Lebenssituation wird wertschätzend betrachtet.
5
Vertrauen aufbauen
Diskretion und Zuverlässigkeit sind für uns selbstverständlich.
6
Kompetenz sichern
Ständige Weiterbildung hält unser Fachwissen auf dem neuesten Stand.
Unser Team
Kompetenz und Engagement für Sie
Julia Feldmann
Leitung Beratung
Finanzplanung Privatkunden
Ausbildung
Master Wirtschaftswissenschaften, Uni Frankfurt
Julia Feldmann begleitet Mandanten seit über zehn Jahren mit Empathie und fundierter Analyse.
Erfahrung
Meyer Consulting
- Senior Beraterin
Bankhaus Weber
- Analystin
Fähigkeiten
Empathie
Analyse
Kommunikation
Methoden
Dialogorientierte Analyse
Transparente Entscheidungswege
Zertifikate
Zertifizierte Finanzplanerin
Ethikzertifikat Finanzberatung
Markus Schneider
Senior Berater
Vermögensplanung
Ausbildung
Diplom Betriebswirt, TU München
Markus Schneider unterstützt seit 8 Jahren Klienten in komplexen Finanzfragen mit strukturierter Vorgehensweise.
Erfahrung
FinanzPlus
- Berater
Grün & Partner
- Projektleiter
Fähigkeiten
Struktur
Verlässlichkeit
Dokumentation
Methoden
Systematische Analyse
Klare Dokumentation
Zertifikate
Zertifizierter Finanzberater
Zertifikat Datenschutz
Anna Lorenz
Beraterin
Ganzheitliche Analyse
Ausbildung
Bachelor BWL, Uni Mannheim
Anna Lorenz bringt frische Perspektiven in die Beratung und sorgt für strukturierte Kommunikation.
Erfahrung
FinanzWerk
- Junior Beraterin
Plan & Klar
- Beraterin
Fähigkeiten
Kommunikation
Organisation
Präzision
Methoden
Pragmatische Umsetzung
Kundennahe Analyse
Zertifikate
Zertifikat Finanzanalyse
Qualitätssiegel Kommunikation
Sven Hoffmann
Datenmanagement
Datenanalyse
Ausbildung
Bachelor Wirtschaftsinformatik, Uni Köln
Sven Hoffmann stellt sicher, dass alle Datenprozesse reibungslos und datenschutzkonform ablaufen.
Erfahrung
DataTrust
- Analyst
ITPlaner
- Datenmanager
Fähigkeiten
Datenschutz
IT
Organisation
Methoden
Sichere Datenhaltung
Prozessoptimierung
Zertifikate
Zertifikat Datenschutz
Qualitätssiegel IT-Prozesse